แผนการเทรดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการเทรดออนไลน์ แผนการเทรดเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นเหมือนแนวทางที่ทำให้สามารถรับมือกับตลาดได้ นักเทรดสามารถปรับแผนการเทรดได้ตามความต้องการและระดับประสบการณ์ของตนเองด้วยการใส่องค์ประกอบที่สำคัญเข้าไป เช่น เกณฑ์การเข้าและออกจากเทรด วิธีการวิเคราะห์ที่ชอบ ขนาดของสถานะ แนวทางจัดการความเสี่ยง เป้าหมายโดยรวม และอีกมากมาย อ่านต่อเพื่อดูตัวอย่างแผนการเทรดและเรียนรู้วิธีสร้างแผนการเทรดที่ได้ผล
แผนการเทรดคืออะไร?
แผนการเทรดเป็นระบบบันทึกแนวทางของนักเทรดเกี่ยวกับตลาดการเงิน ซึ่งจะอธิบายเป้าหมายของนักเทรด วิธีการที่ใช้ เครื่องมือจัดการเงิน ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดหวัง เรียกได้ว่าเป็นคู่มือการเทรดที่นักเทรดสร้างขึ้นเอง
การสร้างแผนการเทรดมีความจำเป็นเพราะช่วยให้มีวินัย หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และทำตามกฎที่มีอยู่ในระหว่างการเทรด เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีว่าหากไม่มีแผนการเทรด นักเทรดมีโอกาสที่จะตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนมหาศาล มาดูส่วนประกอบหลักของแผนการเทรดที่ดีว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อนำมาใช้งานจะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ตัวอย่างแผนการเทรด – ส่วนประกอบหลัก
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แผนการเทรดสามารถมีกี่องค์ประกอบก็ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเทรดสำหรับมือใหม่หรือนักเทรดมากประสบการณ์ ยิ่งมีข้อมูลมากยิ่งดี จุดประสงค์หลักคือทำแผนการเทรดให้มีโครงสร้างที่ดี และต้องรวมแผนการจัดการความเสี่ยงเข้าไปด้วย นี่คือตัวอย่างแผนการเทรดพร้อมส่วนประกอบสำคัญที่ควรเพิ่มเข้าไป
เป้าหมายการเทรด
ก่อนอื่นก็ให้กำหนดเป้าหมายในการเทรดให้ชัดเจน เป้าหมายการเทรดอาจเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดค่าได้ และสามารถบรรลุได้ สามารถรวมทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเข้าไปในแผน ให้ถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเทรดวันนี้คืออะไร เดือนนี้ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร แล้วตอนสิ้นปีจะเป็นอย่างไร เป้าหมายยิ่งชัดเจนยิ่งดี
ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายระยะสั้นอาจเป็นการทำกำไรได้ถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดในแต่ละวัน/สัปดาห์ เป้าหมายระยะยาวอาจเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการเทรดในอีกห้าปีข้างหน้า
วิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์
กำหนดตลาดที่จะเทรด (ออปชัน หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) และสร้างแนวทางที่อ้างอิงตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สามารถใส่กลยุทธ์ต่างๆ สำหรับตราสารที่แตกต่างกันได้หากต้องการเทรดหลายอย่าง ตัดสินใจว่าจะใช้งานตัวชี้วัดและเครื่องมือกราฟิกแบบไหน ตลอดจนกำหนดโครงร่างพื้นฐานที่จะนำมาพิจารณา
วิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในแผนเพราะจะอธิบายวิธีการเทรดของจริงเอาไว้ วางแผนและทดสอบกลยุทธ์กับบัญชีทดลองก่อนที่จะนำไปใส่ในแผนการเทรด โดยต้องไว้ใจกลยุทธ์ที่เลือกเพื่อให้สามารถทำตามแนวทางที่วางไว้ได้จนจบเซสชันการเทรดโดยไม่ใช้อารมณ์
การจัดการความเสี่ยง
นำวิธีจัดการเงินไปใช้เพื่อปกป้องเงิน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของแผนการเทรดที่ประสบความสำเร็จ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- ขนาดของสถานะ – กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการจะเสี่ยงในแต่ละเทรด เช่น นักเทรดบางส่วนเลือกจำกัดอยู่ที่ 1-2% ของเงินทุนในเทรดเดียว
- ความเสี่ยงที่รับได้ – คุณเป็นนักเทรดที่รับความเสี่ยงได้น้อย หรือเป็นนักเทรดที่กล้าได้กล้าเสีย สิ่งนี้สำคัญที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับเป้าหมาย ตอบคำถามต่อไปนี้
- คำสั่ง Stop Loss/Take Profit – วางแผนกำหนดคำสั่ง Stop Loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่เป็นไปได้ เช่น หากเปิดเทรดด้วยเงินลงทุน $50 อาจกำหนดคำสั่ง Stop Loss ที่ -$5 เพื่อจำกัดการขาดทุนที่ 10% ระดับ Take Profit จะช่วยรักษาปริมาณกำไรที่ต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแนวทางการเทรดแบบคงกำไรไว้
- กระจายการลงทุน – เลือกเทรดสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงจากเทรดที่ได้ผลลัพธ์ไม่ดี การกระจายพอร์ตยังช่วยให้ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีให้เลือกมากมาย
ดูไอเดียเพิ่มเติมได้ในบทความเกี่ยวกับวิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด
กำหนดแนวทางเข้าออกจากเทรด
ตั้งกฎที่ชัดเจนว่าจะเข้าและออกเทรดเมื่อไร กลยุทธ์ตลอดจนเงื่อนไขตลาดจะเป็นตัวกำหนดสิ่งสำคัญเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ยึดติดกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าออกเทรดได้ทันเวลา การตั้งเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเข้าและออกจากเทรดจะช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์และมีความสม่ำเสมอ
ปรับแต่งแผน
เมื่อทราบส่วนประกอบหลักที่ควรมีในแผนการเทรดก็ได้เวลาเพิ่มส่วนอื่นๆ เพื่อช่วยทำให้แผนการเทรดเหมาะกับคุณมากขึ้น
- สไตล์การเทรดที่ชอบ – คุณเป็นเดย์เทรดเดอร์ นักเทรดแบบสวิงเทรด หรือนักลงทุนระยะยาว สไตล์การเทรดจะส่งผลต่อแนวทางการลงทุนในตลาดและประเภทของกลยุทธ์ที่เลือก
- เลือกเวลาการเทรด – เรียนรู้เกี่ยวกับเซสชันการเทรดและความผันผวนของตลาด และจัดตารางเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการ
- อย่าตีกรอบตัวเอง – จำไว้ว่าสามารถมีแผนการเทรดได้มากกว่าหนึ่งแผน ตั้งเป้าหมายการเทรดได้มากกว่าหนึ่ง และใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ การสร้างแผนสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถช่วยให้ควบคุมการเทรดได้ดีขึ้น
☝️
หากใช้ตัวอย่างแผนการเทรดที่ดาวน์โหลดออนไลน์ อย่าลืมดัดแปลงและปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ไม่แนะนำให้คัดลอกแผนคนอื่นที่อาจสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบ
วิธีทำให้แผนการเทรดได้ผล
แผนการเทรดที่ดีต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและใช้ความพยายามอย่างมาก แต่เมื่อได้แผนมาแล้ว นั่นยังเป็นเพียงการมาได้ครึ่งทางเท่านั้น ขั้นต่อไปคือนำแผนไปใช้อย่างสม่ำเสมอ ใช้บันทึกการเทรดเพื่อติดตามเทรดและตรวจสอบความคืบหน้า สิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าส่วนไหนของแผนการเทรดที่ได้ผล และส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ยึดตามแนวทางที่วางไว้และอย่าพยายามฝ่าฝืนกฎในระหว่างการเทรด ต้องทำตามแผนที่สร้างขึ้นและค่อยแก้ไขแผนหลังจากเทรดจบแล้วเท่านั้น
สรุป
แผนการเทรดเป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ การกำหนดเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน กำหนดจุดเข้าออก และการนำวิธีจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์การเทรดที่ดีขึ้นกว่าเดิม จำไว้ว่าหากต้องการให้แผนการเทรดใช้ได้ผล ต้องอาศัยความสม่ำเสมอ ทำตามแผน และหลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์ ตรวจสอบผลลัพธ์เป็นประจำ หากจำเป็นให้แก้ไขกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนสอดคล้องกับเป้าหมาย
