Le trading sur les marchés financiers peut sembler simple en apparence, mais en approfondissant l’approche des traders qui réussissent, on découvre une série de compétences qui peuvent faire la différence. Un trading réussi requiert généralement une combinaison de compétences en matière d’analyse technique, de gestion de l’argent, de connaissance des marchés et de psychologie du trading. Bien que cette liste soit loin d’être exhaustive, nous l’avons réduite à 3 grands livres financiers qui couvriront autant de terrain que possible dans les domaines d’expertise susmentionnés.
1. L’Analyse technique des marchés financiers de John J. Murphy
Ce livre écrit par John Murphy est considéré comme la « bible » de la théorie de l’analyse technique. Il est facile à lire et à comprendre grâce à des illustrations et des explications rapides. Il couvre presque tout le champ de la théorie de l’analyse technique en un seul livre.
Des aspects tels que les lignes de tendance, le support et la résistance, les modèles de continuation, les modèles de renversement, les modèles de chandeliers, la théorie des ondes d’Elliott, le volume, la théorie de Dow et bien d’autres sont couverts dans ce livre. Tout trader sérieux devrait acquérir ces connaissances par le biais de livres similaires ou d’autres sources comme l’Internet, les webinaires et les cours, mais ce livre a le net avantage de couvrir tous les sujets importants en un seul endroit par un auteur respecté et reconnu. En outre, une grande partie du contenu de ce livre est même considérée comme une lecture obligatoire pour les candidats à l’obtention du titre prestigieux de Technicien financier certifié (CFTe). Ce livre est donc indispensable aux traders sérieux qui naviguent sur les marchés à l’aide de l’analyse technique.
En résumé, la lecture de ce livre et la compréhension de son contenu vous permettront d’acquérir les bases de la théorie de l’analyse technique. L’analyse technique est utilisée par de nombreux traders expérimentés et performants sur tous les marchés financiers tels que les actions, les matières premières et les devises.
2. L’Investisseur intelligent par Benjamin Graham
Alors que le contenu du premier livre peut être utilisé sur tous les marchés, le contenu de ce livre est axé sur les actions. L’auteur de ce livre, Benjamin Graham, est considéré comme le « père » de l’investissement en actions.
Ce livre est également le préféré de Warren Buffet, cofondateur de Berkshire Hathaway et l’un des investisseurs les plus prospères de notre époque. L’action de sa société a surpassé le S&P 500 en termes de performance avec une marge annualisée de 18,3 % contre 10,2 % depuis 1965. Benjamin Graham a toujours inspiré Warren Buffet et a façonné sa philosophie d’investissement en actions. Le deuxième des trois grands livres financiers que nous décrivons traite de sujets tels que la sélection d’actions sur la base de critères de valeur qui permettent de sélectionner des actions susceptibles de surperformer le marché. L’auteur aborde en profondeur des sujets tels que la marge de sécurité des investissements et explique le ratio P/E (price to earnings) et la manière de l’utiliser pour sélectionner les actions de la meilleure façon possible. L’idée d’inverser les ratios en E/P pour connaître le rendement de chaque action est purement géniale.
Bien que la philosophie de l’investissement axé sur la valeur soit bien expliquée et soulignée tout au long du livre, cela ne signifie pas que l’investissement axé sur la valeur soit la seule méthode. Mais les connaissances acquises dans ce livre peuvent également être appliquées à d’autres styles d’investissement en actions, car elles jettent les bases des fondamentaux des actions et de leur impact sur leur performance.
3. High Performance Trading de Steve Ward
Nous avons donc abordé l’analyse technique et les fondamentaux dans les deux livres mentionnés ci-dessus. Ce livre traite de la capacité à mettre tout en œuvre une fois que vous avez l’état d’esprit approprié. Le trading peut parfois être épuisant sur le plan mental et psychologique.
L’état d’esprit approprié est essentiel pour les traders qui réussissent, afin qu’ils puissent toujours donner le meilleur d’eux-mêmes, quelles que soient les conditions du marché. Ce livre traite de la préparation au succès dans le trading avec une planification adéquate, l’identification des forces et des faiblesses, la construction de la résilience dans le trading, la persistance dans la prise de décision, la discipline et l’exécution sans faille. Si tout cela vous semble déjà trop, il ne s’agit que de la description de quelques parties du livre.
La véritable valeur de ce livre est qu’il vous fait ressentir ce que c’est que d’avoir un coach ou un mentor qui souhaite sincèrement vous voir réussir dans le trading. Tout comme chaque athlète professionnel a besoin d’un coach ou d’un mentor pour s’assurer qu’il approfondit ses connaissances et son expérience sur le terrain, il en va de même pour le trader. Le succès ne dépend pas uniquement des compétences en matière d’analyse technique ou d’analyse fondamentale, mais de la manière dont ces compétences sont mises en œuvre, de la performance maximale, de la cohérence et d’un état d’esprit sain pour atteindre tous ces objectifs.
Conclusion
Que vous veniez de commencer votre itinéraire dans le trading ou que vous ayez déjà acquis suffisamment de connaissances pour vous en sortir, ces 3 grands livres financiers peuvent vous aider à passer à l’étape suivante. L’Investisseur intelligent est peut-être uniquement axé sur les actions, mais L’Analyse technique des marchés financiers et High Performance Trading concernent le trading dans son ensemble. En lisant ces livres, vous vous épargnerez bien des conjectures et des recherches sur Internet.
Avez-vous lu ces ouvrages ou avez-vous d’autres livres financiers à recommander ? Partagez vos réflexions et votre expérience dans les commentaires ci-dessous !
Avertissement : Le contenu de cette présentation comprend des opinions personnelles et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement personnels et/ou autres et/ou une offre et/ou une sollicitation de transactions sur des instruments financiers.
