Làm thế nào để lựa chọn chiến lược giao dịch tối ưu nhất?

Lựa chọn chiến lược giao dịch tối ưu nhất cho người mới bắt đầu là công việc mà tất cả các nhà giao dịch mới phải thực hiện. Hiện có hàng trăm phương pháp khác nhau bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch theo tin tức, giao dịch lướt sóng, giao dịch ngược xu hướng và nhiều chiến lược giao dịch khác. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, vì vậy việc lựa chọn ra một phương pháp phù hợp có thể là điều vô cùng khó khăn và mất thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các yếu tố quan trọng mà nhà giao dịch cần phải xem xét khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch. 

Thế nào được gọi là chiến lược giao dịch tối ưu nhất?

Khi bàn về phương pháp giao dịch, không một chiến lược giao dịch nào có thể đảm bảo tối ưu nhất. Một số phương pháp sẽ hiệu quả hơn, một số khác thì dễ hiểu hơn, tuy nhiên sẽ không có phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người. 

Một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mới bắt đầu thường hay mắc phải là lựa chọn chiến lược giao dịch một cách ngẫu hứng, sau đó thất vọng khi thử nghiệm không thành công một hoặc hai lần và rồi chuyển sang chiến lược khác. Bước quan trọng để có thể phát triển chiến lược giao dịch phù hợp là phân tích sở thích cá nhân của bạn và lựa chọn chiến lược dựa trên cơ sở đó. 

Vậy làm thế nào để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp và các yếu tố cần xem xét là gì? 

Bốn yếu tố chính của một chiến lược tối ưu

Bạn cần đảm bảo chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn phù hợp và dựa trên sở thích của mình trên bốn điểm sau đây.

✅ Công cụ giao dịch

Đầu tiên, trước khi lựa chọn chiến lược, bạn cần xác định loại tài sản mà mình sẽ giao dịch. Ví dụ, giao dịch Quyền chọn nhị phân sẽ yêu cầu cách tiếp cận đảm bảo tính nhanh chóng với một vài phân tích kỹ thuật và không cần phân tích cơ bản. Trong khi đó, giao dịch cổ phiếu đòi hỏi bạn phải nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản trước khi mua vào và phải tìm hiểu về công ty mà bạn đầu tư. Nhà giao dịch ngoại hối cần phải tìm hiểu tất cả các khái niệm cơ bản bao gồm các loại tiền tệ cơ bản, bảng báo giá, các cặp tiền tệ chính và ngoại lai, v.v. 

Loại tài sản mà bạn giao dịch sẽ quyết định các yếu tố khác, ví dụ như khung thời gian.

✅ Khung thời gian

Thời gian giao dịch là yếu tố chính cần phải xem xét khi lựa chọn chiến lược giao dịch tối ưu nhất cho người mới bắt đầu. Một số phương pháp cho kết quả tốt nhất khi giao dịch ngắn hạn (từ vài phút đến vài giờ), trong khi các phương pháp khác phù hợp với khung thời gian dài hơn (vài ngày hoặc thậm chí vài tháng). Ví dụ, các nhà đầu tư có nhiều thời gian có thể lựa chọn giao dịch theo tin tức hoặc giao dịch theo vị thế, còn các nhà giao dịch ngắn hạn có thể lựa chọn phương pháp giao dịch xoay vòng hoặc thậm chí sử dụng mô hình hình nến.

✅ Chấp nhận rủi ro

Chiến lược giao dịch của bạn cũng sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Trong đó bao gồm các yếu tố quy mô vốn, tình trạng tài chính, mức độ đòn bẩy bạn có thể sử dụng và tần suất giao dịch. Các nhà giao dịch có số vốn lớn thường đầu tư nhiều tiền và thời gian hơn cho giao dịch, trong khi các nhà giao dịch có số vốn nhỏ thường có xu hướng tích luỹ lợi nhuận từ nhiều giao dịch ngắn hạn từ các khoản đầu tư nhỏ.

✅ Kinh nghiệm

Việc lựa chọn chiến lược phức tạp với nhiều thành tố có thể sẽ hiệu quả đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, tuy nhiên điều này có thể gây khó khăn cho những người mới bắt đầu. Khi lựa chọn chiến lược, bạn cần phải xem xét mức độ kinh nghiệm và kiến thức của bạn. Nếu chiến lược quá khó hiểu, đòi hỏi quá nhiều thời gian để tìm hiểu thì có thể sẽ không phù hợp với bạn. Hãy thực hành các phương pháp cơ bản trước khi bạn thử các chiến lược phức tạp hơn. 

Điều chỉnh và thực hành

Thay vì tự hỏi “chiến lược giao dịch thành công nhất là gì?”, bạn có thể xây dựng phương pháp giao dịch của riêng mình. Điều này yêu cầu bạn phải thực hành và kiên nhẫn, nhưng nỗ lực này chắc chắn sẽ mang lại giá trị cho bạn. Hãy nhớ rằng không có chiến lược nào có thể đảm bảo hiệu quả một cách hoàn toàn. Giao dịch luôn tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ, vì vậy bạn đừng bỏ qua ngay một chiến lược khi nó chưa mang lại kết quả như bạn mong đợi. 

Thay vào đó, hãy theo dõi các chiến lược mà bạn đang thử nghiệm và ghi chú lại các chiến lược hiệu quả cũng như chưa hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nhật ký giao dịch để phục vụ cho nhiệm vụ này. Sau một thời gian, bạn có thể loại bỏ các chiến lược không hiệu quả và kết hợp các yếu tố mang lại kết quả tốt vào kế hoạch giao dịch của mình.