Tạo ra một kế hoạch giao dịch vững chắc là điều kiện quan trọng để thành công trong giao dịch trực tuyến. Kế hoạch giao dịch là một chiến lược toàn diện phác thảo cách bạn sẽ tiếp cận thị trường với tư cách là một nhà giao dịch. Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch giao dịch theo nhu cầu cá nhân và trình độ kinh nghiệm bằng cách đưa vào đó những yếu tố quan trọng đối với bạn. Ví dụ: những tiêu chí vào và thoát giao dịch, phương pháp phân tích ưa thích, quy mô vị thế, hướng dẫn về kế hoạch quản lý rủi ro, mục tiêu chung, v.v. Hãy đọc tiếp để xem mẫu kế hoạch giao dịch và tìm hiểu cách lập kế hoạch riêng phù hợp với bản thân.
Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch là một phương pháp có hệ thống để ghi lại cách tiếp cận của nhà giao dịch đối với thị trường tài chính. Kế hoạch này mô tả mục tiêu của nhà giao dịch, phương pháp mà họ sử dụng, các công cụ quản lý tiền họ áp dụng cũng như kết quả họ mong đợi. Nói theo cách khác thì đây là hướng dẫn giao dịch mà bạn tự tạo ra cho chính mình.
Lập ra một kế hoạch giao dịch là điều cần thiết vì kế hoạch đó giúp bạn duy trì tính kỷ luật, tránh đưa ra quyết định cảm tính và tuân thủ các quy tắc nhất quán khi giao dịch. Có một sự thật hiển nhiên là nếu không có kế hoạch, các nhà giao dịch thường có xu hướng đưa ra những quyết định bốc đồng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Hãy cùng tìm hiểu xem trong một kế hoạch giao dịch tốt thì gồm những gì và làm sao để lập ra một kế hoạch hiệu quả.
Ví dụ về kế hoạch giao dịch: Các thành phần chính
Như đã nói ở trên, kế hoạch giao dịch của bạn có thể bao gồm nhiều điểm theo bạn chọn. Cho dù là kế hoạch giao dịch cho người mới bắt đầu hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, bạn đưa càng nhiều thông tin vào đó thì càng tốt. Trọng tâm chính là xây dựng kế hoạch tốt và đưa vào các thành phần quản lý rủi ro. Sau đây là ví dụ về kế hoạch giao dịch với một số thành phần thiết yếu cần thêm vào:
Mục tiêu giao dịch
Đầu tiên, hãy xác định rõ mục đích bạn muốn đạt được thông qua giao dịch. Các mục đích đó phải cụ thể, có thể đo lường và có thể đạt được. Bạn có thể đưa cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn vào kế hoạch. Hãy tự hỏi: kết quả bạn mong muốn từ phiên giao dịch hôm nay? Bạn mong muốn đạt được mục tiêu gì trong tháng này? Còn cuối năm thì sao? Mục tiêu càng cụ thể càng tốt.
Ví dụ: mục tiêu ngắn hạn có thể là đạt được một tỷ lệ lợi nhuận nhất định vào cuối ngày/cuối tuần. Mục tiêu dài hạn có thể là tạo ra thu nhập ổn định thông qua giao dịch trong năm năm tới.
Phân tích thị trường và chiến lược
Xác định thị trường bạn sẽ giao dịch (quyền chọn, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, v.v.) và phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Bạn có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau cho các công cụ khác nhau nếu bạn giao dịch nhiều loại công cụ. Bạn có thể xác định các chỉ số và công cụ biểu đồ sẽ dùng, cũng như phác thảo các nguyên tắc cơ bản mà bạn sẽ lưu ý.
Đây sẽ là phần quan trọng nhất trong kế hoạch vì phần này mô tả phương pháp giao dịch thực tế. Lên kế hoạch và thử nghiệm chiến lược của bạn trên tài khoản demo trước khi đưa vào kế hoạch giao dịch. Bạn cần tin vào chiến lược bạn chọn để tuân thủ trong suốt phiên giao dịch mà không bị chi phối bởi cảm xúc.
Quản lý rủi ro
Áp dụng các biện pháp quản lý tiền để bảo vệ vốn. Quản lý rủi ro hiệu quả là nền tảng của kế hoạch giao dịch thành công. Dưới đây là các điểm có thể đưa vào kế hoạch:
- Kích thước vị trí: Xác định số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm trong mỗi giao dịch. Ví dụ: một số nhà giao dịch chọn giới hạn ở mức 1-2% vốn giao dịch cho một giao dịch duy nhất.
- Khẩu vị rủi ro: Bạn là giao dịch thận trọng hay thích mạo hiểm? Quan trọng nhất là sự phù hợp với mục tiêu của bạn? Đây là những câu hỏi quan trọng cần trả lời.
- Lệnh : Plan to set stop-loss orders to limit potential losses. Ví dụ: nếu bạn mở giao dịch với số tiền đầu tư là 50 đô la, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức -5 đô la để giới hạn mức lỗ ở mức 10%. Mức chốt lời sẽ giúp đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn, rất hữu ích cho phương pháp giao dịch không can thiệp.
- Đa dạng: Bạn có thể lựa chọn giao dịch nhiều tài sản khác nhau để giảm rủi ro từ các giao dịch kém hiệu quả. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng có thể giúp bạn tận dụng được nhiều loại tài sản.
Xem thêm ý tưởng trong bài viết của chúng tôi về các biện pháp quản lý rủi ro tốt nhất.
Tiêu chí mua và bán
Thiết lập các quy tắc rõ ràng về thời điểm vào và thoát giao dịch. Chiến lược của bạn cũng như điều kiện thị trường sẽ phần lớn quyết định trước những điểm này. Hãy tuân thủ phương pháp quản lý rủi ro mà bạn đã chọn và đảm bảo thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm. Việc xác định trước các tiêu chí vào và ra sẽ giúp bạn loại bỏ việc ra quyết định theo cảm tính và trở nên nhất quán.
Ưu tiên kế hoạch của mình
Bây giờ bạn đã biết những thành phần chính mà kế hoạch giao dịch của bạn cần có, đã đến lúc thêm một số điểm bổ sung giúp kế hoạch phù hợp với bạn hơn.
- Ưu tiên phong cách giao dịch: Bạn là nhà giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay nhà đầu tư dài hạn? Phong cách giao dịch của bạn sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận thị trường và loại chiến lược bạn lựa chọn.
- Chọn thời gian giao dịch: Tìm hiểu về các phiên giao dịch, biến động của thị trường, và lập ra lịch trình phù hợp với cá nhân bạn.
- Đừng giới hạn bản thân: Hãy nhớ rằng bạn không chỉ có thể có duy nhất một kế hoạch giao dịch. Bạn có thể có nhiều mục tiêu giao dịch và có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để đạt được chúng. Việc tạo ra nhiều kịch bản có thể giúp bạn kiểm soát giao dịch tốt hơn.
☝️
Nếu bạn sử dụng ví dụ về kế hoạch giao dịch được tải xuống trực tuyến, hãy nhớ thay đổi và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Không nên sao chép một cách mù quáng một kế hoạch do người khác lập ra.
Làm sao để kế hoạch giao dịch của bạn hiệu quả
Bạn cần cân nhắc và nỗ lực rất nhiều để đưa ra một kế hoạch giao dịch tốt, nhưng khi có được kế hoạch thì mới chỉ là 50% công việc. Bước tiếp theo là thực hiện nhất quán. Sử dụng nhật k giao dịch để theo dõi các giao dịch và xem xét tiến độ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được phần nào trong kế hoạch giao dịch của mình đang hiệu quả và phần nào cần điều chỉnh.
Hãy đi đúng hướng và đừng cố phá vỡ các quy tắc trong phiên giao dịch của bạn. Bạn cần phải tuân thủ kế hoạch đã lập cho mình và chỉ chỉnh sửa nó trong quá trình đánh giá sau giao dịch.
Lời kết
Kế hoạch giao dịch là một phần quan trọng để thành công trong giao dịch. Bằng cách xác định mục tiêu, tạo ra chiến lược rõ ràng, quyết định thời điểm vào và thoát lệnh, cũng như triển khai các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, bạn có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng để kế hoạch của bạn thành công, bạn cần phải nhất quán, tuân thủ nghiêm ngặt và tránh giao dịch theo cảm xúc. Thường xuyên xem xét hiệu suất của bản thân và điều chỉnh chiến lược nếu cần để đảm bảo kế hoạch của bạn phù hợp với mục tiêu.
