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L’approche de gestion des risques adoptée par les traders est incroyablement importante. Tellement importante qu’elle peut déterminer l’ensemble du résultat d’une séance de trading. Nous nous posons donc la question suivante: quelles mesures peut-on prendre pour élaborer une stratégie efficace et gérer les pertes?

Heureusement pour vous, nous vous proposons huit conseils de gestion des risques à prendre en compte lors de l’élaboration de votre stratégie.

1. Choisir la voie de la gestion du capital

Il y a deux façons de gérer votre capital. Premièrement, il y a l’approche « conservatrice » pour les traders les plus prudents et deuxièmement, une approche plus agressive pour les traders les plus expérimentés. Quelle que soit la méthode choisie par un trader, la clé absolue est de rester ferme et de s’y tenir.

La méthode prudente implique un investissement ne dépassant pas 1% du capital des traders dans une transaction et d’éviter d’utiliser plus de 3% de leur capital total à la fois. Par exemple, le trader peut avoir trois transactions ouvertes à la fois, mais l’investissement total ne doit pas dépasser 3% du solde de son compte. Cette méthode est souvent préférée par les traders novices, car elle nécessite moins de fonds.

La stratégie la plus agressive suggère d’investir jusqu’à 5% dans une transaction et pas plus de 15% du capital à la fois. Cela permet au trader d’ouvrir 3 transactions avec un investissement de 5% à la fois. Gardez à l’esprit que les traders doivent diversifier leurs risques afin que leurs pertes potentielles ne dépassent pas 5%.

2. Diversification des actifs

Il peut être risqué de choisir un ou deux actifs et de ne trader que ceux-ci. Le marché est parfois imprévisible et l’ouverture de plusieurs transactions sur un même actif peut entraîner des pertes pour le trader. Le trader plus expérimenté choisira au moins 4 ou 5 actifs, de préférence parmi différents instruments (par exemple, actions et Forex, crypto-monnaies et FNB), qui sont disponibles à des moments différents, afin de faire varier les conditions de trading. Une telle diversification du portefeuille de l’opérateur peut également lui permettre de gérer plus efficacement ses pertes et ses risques.

3. Trouver le bon point d’entrée

Il n’y a pas moyen d’être sûr à 100% de conclure une transaction, mais il y a des moyens de déchiffrer de meilleures opportunités. Plutôt que de se fier à son intuition, le trader devrait envisager d’utiliser des indicateurs techniques, de se tenir au courant des nouvelles pertinentes ou d’utiliser des données pour déterminer une opportunité. Toutes les transactions doivent être exécutées en tenant compte de ces conseils de gestion des risques.

4. Trader sur le long terme

Les indicateurs peuvent être extrêmement utiles, mais ils ne donnent pas toujours des prédictions parfaites. Ils peuvent être particulièrement trompeurs sur de courtes périodes, sauf s’ils sont spécifiquement conçus pour les opérations à court terme, ce qui explique pourquoi les traders les plus novices devraient envisager des périodes plus longues. Le trading à court terme comporte un niveau de risque élevé et les traders peuvent se rendre compte que s’ils n’utilisent pas d’outils d’analyse efficaces et s’en remettent plutôt à leur intuition, ils finiront par subir des pertes. Une période de trading plus longue permet aux opérateurs de développer une stratégie appropriée et de mieux analyser les actifs.

5. La couverture

Cette technique est idéale pour les traders qui tentent de gérer leurs risques. La couverture consiste à ouvrir une position inverse sur le même actif, afin de protéger le capital au cas où le prix irait dans la mauvaise direction. Par exemple, le trader peut ouvrir des positions d’achat et de vente sur le même actif, afin de couvrir toutes les bases.

Toutefois, les opérateurs doivent être conscients que cela pourrait également jouer contre eux en réduisant leurs résultats positifs potentiels. Cela nécessite une certaine pratique, et les traders doivent donc s’assurer qu’ils savent ce qu’ils font.

6. La limite de trading

Le trader le plus expérimenté suivra souvent un certain nombre de règles. La plus importante consiste à fixer une limite au nombre de transactions par jour, ou à limiter le nombre de transactions infructueuses d’affilée. Cette règle peut être une véritable bouée de sauvetage lorsque le trader est fatigué. Des pauses entre les sessions de trading sont nécessaires pour se rafraîchir l’esprit. Trader dans un état d’esprit fragile peut être néfaste. Il est bon de faire une pause pour rassembler ses idées et reprendre la trading plus tard.

7. Analyser les erreurs

Selon certaines statistiques, jusqu’à 95% des traders ne se retournent pas pour analyser leurs performances et suivre leurs transactions. Mais si nous ne pouvons pas reconnaître les erreurs, comment pouvons-nous les corriger? Garder une trace de tous vos investissements, de vos résultats et de vos réalisations est un moyen incroyablement important de développer une stratégie commerciale efficace. Si cela n’est pas fait, cela signifiera simplement que les mêmes erreurs seront commises encore et encore.

8. Retrait régulier des bénéfices

Que le trader préfère retirer ses bénéfices chaque semaine ou chaque mois, il est important de retirer une partie du résultat (30 à 50%) afin de se sentir accompli et de voir réellement les résultats. Même si les montants ne sont pas substantiels, cela peut contribuer à motiver le trader et à l’empêcher de se décourager.

Nous espérons que vous trouverez nos conseils utiles et efficaces pour votre propre stratégie de trading. Une approche prudente et réfléchie permettra à un trader d’obtenir de meilleurs résultats au fil du temps.

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