¿Cómo escoger valores como Warren Buffett sin ser Warren Buffett?
Una forma es buscar qué activos escogen los inversores famosos para sus portafolios. No solo tienen una experiencia enorme y un historial de éxito, sino que tienen mecanismos de análisis a los que los meros mortales no pueden acceder.
Hemos escogido 5 valores que al menos un multimillonario (o fondo de inversión, o consejero) tiene en su portafolio.
¿Cuáles escogerías?
Amazon.com, Inc. (AMZN)
Quién ha invertido: John C. Bogle’s Vanguard Group, Larry Fink’s BlackRock, Warren Buffett’s Berkshire Hathaway, Advisor Group
Por qué invertir: líder en el panorama del comercio electrónico y el hecho de que la pandemia ha causado que el consumidor evite ponerse en riesgo en las tiendas físicas.
Las acciones de la mayor compañía de comercio electrónico pueden encontrarse en casi todos los portafolios de los traders de éxito — especialmente ahora que los cambios ocasionados por la pandemia ponen a prueba la forma en que se compran y venden cosas tradicionalmente.
En 2019, la Berkshire Hathaway de Warren Buffet empezó a comprar acciones de Amazon, a pesar de que Warren Buffet y su equipo nunca antes habían invertido en ellas antes.
Soy fan y he sido un idiota por no comprar.
Warren Buffett
¿Te preguntas cuales son el resto de acciones del portafolio de Warren Buffett?
Estas son las razones por las que a los traders les gusta invertir en acciones de Amazon:
- Sorprendente rendimiento financiero incluso en los peores momentos;
- Presencia en muchos sectores diferentes (libros, música, electrónica, servicios en la nube, alimentación, IA, streaming de vídeo, reparto de comida a domicilio, y muchos más);
- La compañía continúa realizando nuevas adquisiciones y asociaciones;
- Fuerte presencia en el mercado y el e-commerce;
- Rápida expansión a mercados emergentes.
A principios de 2021, muchos traders de IQ Option prefirieron comprar acciones de Amazon
Activision Blizzard (ATVI)
Quién ha invertido: George Soros, John C. Bogle’s Vanguard Group, Larry Fink’s BlackRock
Por qué invertir: altas ganancias en 2020/21, fuerte nombre de marca, juegos top en su portafolio
Activision Blizzard es una de las compañías líderes mundiales en el sector de los videojuegos. Es duela de Call of Duty, World of Warcraft, Doom, Quake, Civilization, Hearthstone, y otras series globalmente populares.
Antes de 2016, la compañía estaba centrada principalmente en los mercados de PC y consolas, pero el escenario cambió cuando Activision adquirió King Digital. King era dueña de Candy Crush, el popular juego para móviles en los EE.UU., que introdujo a Activision en el mercado de los juegos para smartphones.
En 2020, el inversor superestrella George Soros compró acciones por valor de 45$ millones en Activision Blizzard. El analista Michael Pachter escribió una nota de inversión que decía que el futuro es brillante para Activision:
Vemos un gran potencial en los próximos lanzamientos de la compañía durante los siguientes tres años… esperamos que los gigantes tecnológicos Amazon y Google compitan agresivamente con Sony y Microsoft para implementar iniciativas de transmisión de juegos basadas en la nube; esto podría tener el beneficio de doble filo al expandir el mercado de juegos de manera espectacular y al aumentar la competencia por los títulos, lo que debería beneficiar los márgenes de Activision a mediano plazo.
La opinión de Patcher parece ser compartida por el 93% de los traders de IQ Option que invirtieron en Activision Blizzard en 2021.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
Quién ha invertido: Soros Fund Management, John C. Bogle’s Vanguard Group, Trian Fund Management, Larry Fink’s BlackRock, Dimensional Fund Advisors, Morgan Stanley
Por qué invertir: El rendimiento del índice está fuertemente ligado al rendimiento de los valores tecnológicos, a los que les está yendo estupendamente en el mundo post pandemia.
Investco es un fondo cotizado (ETF). Se trata de una apuesta por la continuación de la tendencia alcista de las compañías tecnológicas. En pocas palabras QQQ es la forma de invertir en las mejores marcas tecnológicas de golpe, sin tener que escoger entre Apple, Microsoft, Facebook, etc. El índice incluye Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA, Netflix, PayPal, y otras acciones.
Puesto que el QQQ no es un único valor, sino una serie de valores que se desplazan individualmente, su movimiento es más difícil de predecir. Sin embargo, muchos inversores de éxito siguen prefiriendo Invesco por encima de las acciones de Apple o Amazon. Por ejemplo, George Soros invirtió casi 313$ millones en Invesco QQQ Trust en 2020 — ahora, QQQ representa el segundo mayor holding del Fondo del Soros Fund Management.
La verdad es que a pesar de que todo el mundo sabe que la tecnología es un mercado dorado para cualquier trader, nadie sabe realmente qué compañías tendrán mejor desempeño. Ni siquiera George Soros.
Este es el aspecto de la opinión de los inversores de IQ Option en Invesco en el 2021:
Coca-Cola (KO)
Quién ha invertido: Warren Buffett’s Berkshire Hathaway, Ray Dalio’s Bridgewater Associates, Larry Fink’s BlackRock, John C. Bogle’s Vanguard Group, Walter L. Morgan’s Wellington Management
Por qué invertir: adquisiciones estratégicas, presencia en mercados emergentes, variedad de productos, altas ganancias en 2020, altos dividendos, acciones de re-franquiciado para operaciones de embotellado.
El imperio de las bebidas tiene ya más de 100 años, y es una de las pocas compañías que ha llegado tan lejos. ¿Por qué? Porque la historia prueba que la gente siempre beberá Coca-Cola. Esta ha sido compartida por Warren Buffett, Ray Dalio, John C. Bogle, y muchos otros inversores en el pasado y el presente.
Esto es lo que ayuda a la compañía a mantenerse en lo más alto:
- Adquisiciones estratégicas — Coca-Cola es dueña de Monster (bebidas energéticas), Suja (zumos), Costa (café), y la China Green Culiangwang Beverages Holding (bebidas basadas en plantas);
- Presencia en mercados emergentes, incluidos India, África y países Asiáticos;
- Amplia variedad de productos;
- Altas ganancias en 2020;
- Altos dividendos;
- Se espera que las acciones de re-franquiciado para operaciones de embotellado aumenten la rentabilidad y reduzcan el gasto de capital a largo plazo.
A pesar del bajo rendimiento de las acciones durante el pasado año, las acciones de la compañía para optimizar la producción están animando a los inversores:
Pfizer (PFE)
Quién ha invertido: John C. Bogle’s Vanguard Group, Larry Fink’s BlackRock, Wellington Management, Morgan Stanley
Por qué invertir: La vacuna del Covid-19, un amplio rango de productos, ventas duraderas de vacunas, gran presupuesto en investigación y desarrollo, fusiones y adquisiciones
En 2020, incluso la gente más sana ha oído hablar de esta compañía farmacéutica americana francais a su desarrollo de la vacuna del Covid-19. Aparte de esto, la empresa produce medicamentos en sectores como la oncología, la inflamación e inmunología, enfermedades raras y medicina interna.
La reacción del mercado a la última publicación de resultados de la empresa no fue muy buena. Aún así, si lees más allá de los titulares, verás que Pfizer puede ser una joya para tu portafolio de inversiones. Este es el por qué:
- En febrero de 2021, Pfizer trabajó en 95 proyectos de descubrimiento en diferentes etapas de ensayos clínicos;
- Pfizer está a punto de comprar una participación del 25% en Allogene Therapeutics para acelerar el desarrollo de terapias con células CAR T obtenidas de donantes para el tratamiento del cáncer;
- Alto rendimiento por dividendo;
- La comunidad médica espera que las personas tengan que recibir las vacunas COVID-19 todos los años (como las vacunas contra la gripe). Esto aumenta la valoración a largo plazo del mercado de vacunas contra el coronavirus;
- Pfizer participa activamente en acuerdos de licencia, acuerdos de cooperación, fusiones y adquisiciones. Es muy probable que esto impulse los ingresos y la rentabilidad de la empresa en el futuro.
Así es como la comunidad de IQ Option ve la situación en este momento:
Advertencia: el rendimiento pasado de estos valores no es un indicativo de éxito futuro
